In een wereld die geteisterd wordt door een golf van mutaties die sommige mensen geleidelijk in dieren veranderen, doet François er alles aan om zijn vrouw te redden, die getroffen is door dit mysterieuze fenomeen. Terwijl de regio wordt bevolkt door wezens van een nieuw soort, neemt hij Emile, hun 16-jarige zoon, mee op een zoektocht die hun leven voor altijd zal veranderen.